한화솔루션 주가 너무 오른것인지 확인하려면

종목마다 적정가격이 있는데요. 한화솔루션은 5만원을 넘어섰다 내려섰다하면서 하고 있는데요. 친환경에 대한 관심과 인공위성 등 미래에 대한 전망을 차근차근 준비하고 있는 기업중 하나입니다. 그래서 외국인 보유가 전체의 20%에 달하는 상황을 보여주고 있습니다. 전년도 최저가 대비해서 한화솔루션의 주가는 5배, 6배까지 올랐는데요. 지금의 가격은 타당할까요?

사실 지금 우리나라 코스피 지수는 3배 성장을 했습니다. 5배 이상 주가가 오른 종목도 엄청 많은데요. 한화솔루션은 코스피 42위로써 이 분야에서는 적정가가 아닐까 생각을 합니다.

목표주가는 64천원으로 현재의 5만원보다 거의 30%가 오르는 금액입니다. 이것이 과연 갈 수 있을지는 여러가지 현황과 글로벌에서 인정을 받고 있는지 먼저 확인을 해야 하는데요.

매출액대비해서 2018년과 2019년 2020년을 확인해 보시면 영업이익이 거의 2배가 된 것을 확인할 수 있습니다. 2017년에 최고의 영업이익을 했고 그 이후는 절반이하로 떨어진 것을 볼수 있습니다. 하지만 지금 그 전 상태로 회복을 보이고 있고 아주 긍정적인 신호라고 생각이 듭니다. 그래서 2019년에 한화솔루션의 주가가 25천원 정도 였고 현재 이익금이 두배가 된 지금 2배의 주가수준을 보이는 것은 정직하게 반영이 되고 있다는 것입니다.

 

매출액은 줄었는데 영업이익은 2배가 된 것은 긍정적으로 보여지고 이 추세가 계속 된다면 미래에너지와 케미칼(공업재료), 미래소재 등 무궁무진한 발전 가능성을 보여준다고 생각합니다.

1965년 설립되어 지금까지 연평균 20%의 성장률을 보여주고 있는 한화솔루션은 안정적인 수익구조와 시장 장악으로 먹거리를 차근차근 확대하고 있습니다. 

글로벌 네트워크를 중요하게 생각하면서 5개국에 8곳에 사업장과 개발센터를 두고 있습니다. 특히 한화솔루션 경량복합소재연구소에서는 전기차에 사용되는 경량화 소재를 위해서 열가소성과 열경화성이 강화한 복합소재 및 성형기술을 추가로 개발과 완성제품까지 통합하여 개발하는 기술로 경쟁력을 확보하고 있습니다.

추가로 태양광발전의 효율성을 높이기 위한 소재를 만드는 연구소와 전자계열 즉 전지분야에서도 연구를 병행하고 있기 때문에 발전 분야는 더욱 확대될 가능성이 높겠습니다.

앞으로 모멘텀으로 봤을때는 지금의 주가는 다소 낮지 않나 생각될 정도입니다.